Magyar Zoltán pénzügyi tanácsadóként működik Budapesten, az Andrássy út 83-85.-ben. Szolgáltatásai fókuszában a pénzügyi tudatosság fejlesztése, valamint magánszemélyek és vállalkozások hosszú távú, fenntartható anyagi biztonságának elősegítése áll. Tevékenységei közé tartozik a nyugdíj alternatívák bemutatása, állami rendszerektől független nyugdíjstratégiák kidolgozása, illetve vésztartalék-képzés, amely a váratlan helyzetekre kínál biztonságot.
A személy- és vagyonbiztosítás terén az adott élethelyzethez igazodó, komplex védelmet kínál. Emellett befektetési portfóliók létrehozásával is foglalkozik, egyéni és céges ügyfelek számára egyaránt célzott megoldásokat nyújtva. Tapasztalatai 2015 óta terjednek ki vagyon- és személybiztosításokra, 2018-tól pedig tőkepiaci közvetítésre, valamint 2019-től szakmai és értékesítési tréningek tartására is.
Magyar Zoltán minősített befektetési tanácsadó (EIP tanúsítvány) és Európai Pénzügyi Tanácsadó (EFA) képesítéssel rendelkezik, amelyek a szakmai felkészültségét és naprakész tudását biztosítják. Munkavégzése során törekszik arra, hogy ügyfelei elképzeléseiből konkrét, személyre szabott pénzügyi tervek szülessenek. Az InwestMentors szakértőjeként osztrák privátbanki szolgáltatásokat is közvetít, így kapcsolatot teremt az osztrák pénzpiac és a magyar befektetők között. A 2024-es évben munkáját Turul Pénzügy díjjal ismerték el.
| Weboldal | Értékelések száma | Értékelés |
|---|---|---|
| 49 | 5.0 / 5 | |
| 16 | 5.0 / 5 |
